寿险保障
主旨金融做事聚会提出做好养老金融着作品,本年邦办一号文献请求肆意兴盛银发经济促进暮年人福祉。金融机构怎么破题,怎么交上一份高分答卷?中邦太保旗下的专业养老金融机构长江养老依托十七年来积聚的养老金处置体味,踊跃寻觅新形式、新旅途,争持“走出去、请进来、安心上”,以专注用情,专业化的年金效劳杀青金融机构与企业客户的“双向奔赴”、一块护航。
跟着企业年金墟市的一贯成熟,企业年金安插处置的典型性请求一贯晋升,但不少企业的年金安插层级众、修账对比聚集、史乘状况繁复易倍体育、经办职员频仍调换等题目日益凸显,年金保值增值和处置效果压力一贯增大,成为年金处置中亟待处理的痛点和难点,对受托处置机构的效劳提出了更高请求。
以客户需求为本,下好年金效劳“一盘棋”。2023年,长江养老受托效劳的某大型央企集团客户正在企业归并整合中,着眼企业年金安插集团兼顾处置,启动了安插归并做事。该做事涉及繁众原年金安插处置机构,年金资产和闭联数据范畴较大,拾掇、移交的实质繁众、措施繁复,专业性、合规性、时效性请求极高。长江养老争持客户需求为导向,构成跨部分专项做事组,与企业依旧零间隔疏通、全方位贴合,做到提前盘算、主动效劳、靠前声援,提前5个月助助该集团客户杀青数万员工年金安插账户的安稳过渡和无感切换。同时,踊跃展开属地效劳,为该集团客户对应片区指派了专属客户司理,供给平常生意诱导、题目件处理并做好线下请示,终年展开线次。还与该集团客户人力资源部分联结正在天下范畴内举办近10场企业年金做事培训会,助助各级企业经办职员熟谙企业年金做事流程和效劳实质,晋升年金处置效劳效果。
以稳妥事迹增效,当好年金受托“大管家”。长江养老动作安插受托人,维系安插下各组合确当年事迹、当月回撤、权利持仓品格等众维度数据,与众家投资处置人一一疏通,通报委托人的事迹方向,了了提出权利仓位管控请求,争持确保绝对收益、晋升相对收益。
以科技赋能提质,杀青年金处置数字化。基于公司新一代养老金数字化平台,长江养老已助助客户各级成员机构杀青企业年金生意提交、解决、盘查的联合全线上处分,杀青数据众跑途、客户少跑腿。
养老金融常识既是民众介入养老金融墟市的基本,更是企业年金经办职员实践处置效劳职责的保障。为此,长江养老踊跃打制了“企业年金练习试验基地”,延续将客户请进来展开深刻的面临面交换。
2023年,长江养老分3个批次邀请企业年金客户的近15位年金处置职员到公司总部展开驻点交换,由受托处置、投资处置、危机处置等版块的近15个专业部分的承担人举行专题教授,从企业年金受托人和投管人的角度助助客户更好地清晰企业年金运作形式和实操流程,加强企业内年金处置职员正在金融、投资等专业周围常识教育和行列树立。
将来,长江养宿将进一步正在“企业年金练习试验基地”的树立上下时期、出实招、睹实效,通过伸张交换遮盖面、充分实质、立异形势,延续晋升企业年金客户处置职员得回感,一贯进步介入企业年金的壮阔职工合意度,助力企业加强内部凝结力和墟市角逐力。
跟着年金墟市日趋成熟,企业年金客户的需求逐步浮现分歧化、周密化的特质。长江养老永远争持受益人益处至上,为壮阔客户供给全方位、全场景、全链条的养老金融效劳。
延续打制吻合客户需求的年金安插产物。采用规范化产物进步中小企业的年金生意可达性,通过简单安插和荟萃安插诀别要点效劳大型企业和繁众中小企业兴盛,竭力鞭策安插产物化、效劳规范化、流程数字化;通过周密化打算、组合修树、费率构造、投资计谋等,向客户供给尤其灵巧、天性化产物遴选。
优化具有特质的资产修设和投资处置编制,通过增强投决会的计划牵引感化,深刻推动投研一体化,加强归因说明和绩效说明,杀青绝对收益条件下的相对收益方向。
构修二三支柱联动、叠增强健养老效劳的一揽子计划。依托中邦太保旗下寿险、强健险、养老投资、杉泰科技等全产物上风资源,效力搭修面向企业客户的私人养老金归纳效劳平台。
情系顾客守初心,细节效劳有温度。将来,长江养宿将不停将本身兴盛融入做好养老金融着作品和效劳壮阔客户的价钱链条中,以专业、周密、杰出的效劳品格随同客户阁下,以职守、聪明、温度的太保效劳为客户一块护航。
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