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第一条 PWM小我产业料理师专业资历是美邦小我产业料理协会为推进《小我产业料理职业才能品级》(T/CASMES 66—2022)大伙准绳落地执行,适宜新场合对产业料理行业任职做事卓殊是小我产业料理任职做事的哀求,进步产业料理行业从业职员的营业才智,提拔企事迹单元的产业料理任职程度,促实行业起色,特拟订本想法。
第二条 本想法实用各企事迹单元含司法任职机构、财会及涉税专业任职机构、金融机构总监及以上高级料理职员、主管级职员及从事产业料理任职的其他职员,以及各式院校干系专业学生等。
第三条 PWM小我产业料理师专业才智程度考核做事由美邦小我产业料理协会北京代外处联合料理和机合执行。
第四条 高盛博雅(北京)消息讨论有限公司供应专业援助和发展整个培训做事。
第五条 学员正在担任金融器械、产业料理及资产修设干系的中邦及邦际产业料理专业学问底子上,通过产业料理实验,成为既具有产业料理任职专业学问及实验才智又具有邦际产业料理任职专业学问及实验才智的复合型、邦际型、专业型邦际产业料理任职人才。
产业料理、金融任职与料理、保障实务、证券实务、司法事宜、资产评估与料理、邦际金融、公益慈善事迹料理、墟落金融、金融科技运用、大数据与管帐、大数据与财政料理、信用料理、财税大数据运用。
财务学、税收学、金融学、保障学、法学、管帐学易倍体育、财政料理、资产评估、经济与金融、投资学。
下列机构从事产业料理、保障、投资、司法讨论、财税讨论、产业讨论、遗产料理、公益慈善料理、理家产物归纳修设和出售的从业职员,均可申请小我产业料理师职业才能评定:
贸易银行、贸易保障公司、证券公司、相信公司、基金公司、资产料理公司、财政公司、投资公司、讼师事宜所、管帐师事宜所、税务师事宜所、公证处、家族办公室、慈善基金会、第三方理财公司等。
(一)三级(低级):课程总课时数为32学时(含正在线课程、正在线学问陶冶)。
——或许领会婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信、资产修设等底子学问,懂得其正在我邦港澳台地域及外洋的概略;
——或许领会邦度合于婚姻家庭、税务、保障、家族相信和资产修设等周围的干系司法、法例和羁系轨则,懂得其正在我邦港澳台地域及外洋的概略;
——或许领会并担任婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信和资产修设的底子做事技巧,并能与任职人群实行浅易疏通,就底子题目实行解答或给出倡导。
(二)二级(中级):课程总课时数为40学时(含正在线课程、正在线学问陶冶)。
——或许担任婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信和资产修设等归纳学问;
——或许担任邦度合于婚姻家庭、税务、保障、家族相信和资产修设等周围的干系司法、法例和羁系轨则,并或许行使归纳学问和底子做事技巧依法合规实行任职;
——或许为任职人群供应底子的婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信等讨论和产业传承谋划任职;
——或许行使婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信等器械,为任职人群供应底子资产修设任职。
(三)一级(高级):课程总课时数为40学时(含正在线课程、正在线学问陶冶)。
——或许行使婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信和资产修设等专业学问;
——或许熟练担任邦度合于婚姻家庭、税务、保障、家族相信和资产修设等周围的干系司法、法例和羁系轨则,并或许轻巧行使专业学问和众种做事技巧依法合规实行任职;
——或许为任职人群供应体系的婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信和资产修设等专业题目解答和产业传承计划计划任职;
——或许轻巧行使婚姻家庭、税务谋划、保障谋划、家族相信等器械,为任职人群供应专业资产修设归纳任职和通盘处置计划。
(一)低级:大数据云考核(机考),专业学问归纳考核(单科),满分100分,及格为60分,单项挑选题100题,每题1分。
(二)中级:大数据云考核(机考),专业学问归纳考核(单科),满分200分,及格为150分,单项挑选题200题,每题1分。
(三)高级:大数据云考核(机考),专业学问归纳考核(单科),满分200分,及格为150分,单项挑选题200题,每题1分。
第十条 适宜申报条款的学员、须插手培训(线上或线下均可)并达成轨则学时方可申请考核,考核及格考生可取得由美邦小我产业料理协会注册、签发相应级此外专业资历证书。
申请小我产业料理师职业才能评定的考生,行使美邦小我产业料理协会北京代外处编译编写的《小我产业料理外面与实务》考核专用教材研习,行使“中文”插手考核。
第十一条 PWM小我产业料理师专业才智资历考核为用人单元供应人才评议的参考范本,评议结果不与职业准入和上岗就业挂钩。
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