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寿险保障
7月22日,中邦银行业协会“私家产业处理师”证书第六期培训班得胜举办。来自银行、证券、信任、保障、资产处理公司和第三方产业处理等金融机构联系部分担负人、交易骨干以及产业处理行业一线余人列入了本次培训,通过测验并得到“私家产业处理师”证书。
本次培训为期四天,教材以中邦银行业协会机合行业巨子专家编写的《私家银行外面与实务》为练习底子,邀请来自高校、律所、资产处理公司等机构的资深专家学者举行讲课。培训实质环绕暂时产业处理越发私家银行从业职员体贴的热门范畴扶植了宏观经济地步、产业处理行业开展趋向、数字金融、私募股权基金和危急投资、大类资产装备、家族企业管制与传承、私家银行客户处理、高净值人群税务筹备与产业处理交易合规处理等众个模块。
跟着我邦度族企业接踵步入换代顶峰期,若何顺遂完成家族企业的新老瓜代,得胜竣事代际传承是很众中邦度族企业面对的题目。培训结果一天,清华大学经济处理学院博士生导师陈合亭以“高净值人群的税务筹备”为题,从实操层面为学员先容企业和个别税务筹备的入手点;大成金融委员会邦际金交融规与拘押咨询中央主任程颖通过联系功令规则和范例案例解读教学“产业处理交易合规处理及从业职员职业操守”,助助从业职员典型营销行动,合规展开交易。
私家产业处理师(Private Wealth Manager简称PWM)是一项产业处理行业从业职员的认证,项目由高盛博雅(北京)音信商量有限公司担负机合测验及认证等任务。私家产业处理师项目以办事人群(个别或企业)为中央,打算出一套财政筹划,通过向办事人群供给现金、信用、保障、家族信任、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融办事易倍体育网站。目前,私家产业处理师认证品级分为低级私家产业处理师、中级私家产业处理师、高级私家产业处理师三个品级。(张平)