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5月22日,瑞银揭晓《2024年环球家族办公室叙述》,对环球七个地域的320个简单家族办公室实行视察。受访的家族办公室总财产净值横跨6000亿美元,均匀总财产净值为26亿美元。
·行为众元化投资计谋,投资者对主动型照料的信念加强,而人工智能(AI)则是首要眷注的投资中心。
·另类投资一连成为投资组合的紧要一面,有助进一步分开投资及获取更众回报。
·瞻望将来,北美和亚太区将成为添补装备的热门地域,横跨三分之一受访者期望正在将来五年内添补对这些地域的装备(判袂为38%和35%)。
大抵是因为本次叙述中亚太区的受访者数目为一齐地域中最高(占三分之一)的来因,叙述得出结果,亚太区将成为环球家族办公室的首选投资地。
依据视察,将来五年,35%的环球家族办公室将会添补对亚太地域(除大中华区外)的投资,而16%的家族办公室将会添补对大中华区的投资。
瑞银环球家族及机构财产亚太区主管辜良雄展现:“跟着亚太区将成为环球最大的投资热门,近一半的亚太区家族办公室布置正在将来五年内添补对亚太区的资产装备。亚太区家族办公室布置正在将来五年内添补对成熟市集的固定收益和股票,私募股权和对冲基金的装备。私募股权和对冲基金依然最受家族办公室青睐,以连结其投资组合的众元化并告终更好投资回报。正在制造正面影响力方面,医疗矫健是亚太区家族办公室中最受好评的可连接进展中心。 ”
叙述显示,将来五年,大一面亚太区家族办公室将布置添补固定收益投资以及畅旺邦度股票市集等资产装备,65%的亚太区家族办公室布置添补固定收益产物投资,73%的亚太区家族办公室布置添补股票市集投资。叙述指出,59%的亚太区家族办公室之是以添补固定资产投资,是为了添补投资组合的众元化水平。
叙述显示,环球家族办公室正在固定收益投资、私募投资以及现金界限添补资产装备。而亚太区的家族办公室则是大幅添补了固定收益投资以及股票的装备。2023年,亚太区家族办公室将25%的资产装备于固定收益投资,较环球家族办公室均匀秤谌高6%,资产装备秤谌同比增加66%。
瑞银财产照料计谋客户部主管Benjamin Cavalli展现:“更众及更整个的环球数据使咱们或许长远了解,并进一步理解家族办公室的运开业务将怎么影响其资产装备,并让咱们可为他们供给专属定制的了解和提议。”
按环球区别区域的家办分类来看,2023年亚太区家办PE类资产的装备占比为19%,低于环球总体秤谌(22%),而美邦(35%)、中东(28%)家办的PE类资产的装备占比,则高于环球总体秤谌。
环球近四成(39%)的家族办公室展现,他们目前更依赖投资司理筛选和/或主动型照料来加强投资组合众元化,比2023年增加4%。正在另类投资方面,三分之一(33%)的家族办公室运用对冲基金以分开投资。
投资中心方面,天生式人工智能是最受接待的投资中心,横跨四分之三(78%)的家族办公室展现,它或许是将来两至三年的投资中心之一。
慈善工作和慈善赈济正在亚太区越发受接待,45%的家族办公室展现他们目前正正在做合系酌量。医疗矫健也是亚太区(59%)家族办公室的首要中心。亚太区家族办公室的其他紧要可连接进展中心蕴涵干净科技/绿色科技/天色科技(40%)和慈善工作(39%)。与环球同行比拟,亚太区家族办公室更有或许笃志于影响力投资(36%)、教学(36%)和碳市集/碳捕获和肃清(21%)。
叙述显示,短期及中永远看,环球危害忧虑中最超越的危害忧虑为:地缘冲突、天色变更及债务危险。将来5年,东南亚和美邦的家办则忧虑政府向富人征收更高的税收。
从短期(将来1年)及中永远(将来5年)看,地缘冲突都是受调研家办最眷注的题目/潜正在危害,其它家办们短期眷注、中永远更为忧虑的题目还蕴涵:天色变更、债务危险、环球经济阑珊、金融市集危险、更高的能源本钱、技巧带来的抨击等。
均匀而言,美邦度族办公室对固定收益的装备最低(7%),59%持有固定收益的家族办公室展现,他们是为了告终高收益。他们的投资组合最目标于北美(82%),西欧均匀仅有8%。正在美邦,高品格的短期固定收益是最受接待的分开投资体例(47%)。83%的美邦度族办公室展现他们或许会投资人工智能。将来12个月,美邦度族办公室的紧要忧虑为巨大地缘政事冲突(57%)。将来五年,美邦度族办公室的紧要忧虑是更高的税收(73%)。
与环球同行比拟,拉丁美洲家族办公室的固定收益装备均匀最高(成熟市集债券为27%,新兴市集债券为7%)。持有固定收益投资的投资者紧要为了保本(63%),助助平均危害(58%),并从高收益中获益(54%)。均匀而言,拉丁美洲的持有起码现金(5%)。正在接下来的12个月里,最令他们忧虑的是通货膨胀(60%),而正在将来五年内的紧要忧虑则为天色变更(48%)和影响其经开业务和/或投资的打倒性科技(48%)。
88%的东南亚家族办公室以为,本质利率将正在更长工夫内连结正值。他们更仰仗投资司理筛选和/或主动型照料来告终众元化(50%)。与环球同行比拟,他们房地产的装备均匀最低(6%)。巨大地缘政事冲突和通胀上升是将来12个月的紧要忧虑(各占55%),而将来五年的忧虑是更高的税收(59%)和天色变更(56%)。
均匀而言,北亚家族办公室持有较众现金(14%),况且其对大中华区的装备为最高(24%)。与环球家族办公室比拟,他们最有或许于将来两到三年投资于人工智能(89%)。他们更青睐高品格的短期固定收益,以加强投资组合的众元化(45%)。过去12个月和将来5年,北亚家族办公室的紧要忧虑为巨大地缘政事冲突(判袂为56%和70%)。
38%的欧洲家族办公室以为,美邦脉质利率将正在零相近震荡。与环球同行比拟,布置正在2024年厘革其计谋性资产装备的家族办公室比例正在欧洲为最高(42%),均匀而言,将投资组合分拨给西欧的家族办公室有很强的本土偏好(49%)。与环球同行比拟,欧洲的家族办公室财政危害掩盖比例最高(67%)。目前和将来五年,欧洲家族办公室的紧要忧虑是巨大地缘政事冲突(判袂为61%和71%)。
同样有38%的瑞士家族办公室以为美邦脉质利率将正在零相近震荡。与环球同行比拟,他们均匀对股票的装备最高(成熟市集占29%,新兴市集占2%),唯有11%布置正在2024年厘革计谋性资产装备。瑞士家族办公室有很强的本土偏好,均匀将54%的投资组合分拨于西欧,并愚弄贵金属来加强其投资组合众元化(34%)。76%的瑞士家族办公室或许会正在将来两到三年内投资矫健科技。正在过去12个月和将来五年内,瑞士家族办公室的的紧要忧虑是巨大地缘政事冲突(判袂为62%和71%)。
与环球同行比拟,中店东族办公室均匀对房地产的装备最高(15%),而且运用高品格的短期固定收益来加强投资组合众元化,其比例低于环球同行(10%)。正在将来12个月中,他们的紧要忧虑是巨大地缘政事冲突(68%),正在将来五年内,他们最操心的是金融市集危险(57%)。
瑞银集团中东财产照料部主管尼尔斯·齐尔肯斯展现,因为本地市集的兴旺进展,中东地域的家族办公室一连将较高比例的资金分拨给另类投资,越发是房地产行业(15%),并指出人工智能是将来两三年最有前景的投资界限之一。
齐尔肯斯填充说,中东地域的家族办公室正正在愚弄高质料的短期固定收益来加紧投资组合的众样化,其比例比环球同行低10%。
据阿通社22日报道,瑞士银行瑞银集团(UBS)环球家族和机构财产首席投资官马克西米利安·孔克尔估计,阿联酋经济将正在2024年之前连结优异的进展势头,紧要得益于几项有影响力的机合性进展,这些进展预示着阿联酋将来将愈加强盛与增加。
正在22日举办的《2024年环球家族办公室叙述》揭晓圆桌聚会上,孔克尔正在言语中填充说,赞成阿联酋经济增加的要素蕴涵邦内消费额的增加和今世技巧运用的添补,这些要素提拔了各经济部分的功效。
他指出,阿联酋的经济正受益于对草创企业越来越众的赞成,越发是正在技巧和立异界限,这些企业吸引了越来越众的邦际投资者的风趣。
备注:本文归纳编辑自《2024年环球家族办公室叙述》和 21世纪经济报道、机构投资者评论、海川HighTrust、中邦日报网等众家媒体信息报道
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