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万东是我独一基于危急投资角度修仓的公司,目前仓位极端低,方案正在代价合意的时间渐渐推广一点仓位。不断正在思量万东危急投资的逻辑,将念到的纪录下来,留档参考。
除了专家根本杀青共鸣的暮年化社会对医疗资源的需求,邦产替换的趋向这两点除外,猜度不少万东投资人看中的万东或者医疗东西行业是由于“科技”,认为万东或医疗东西行业科技成份高,是比拟嵬峨上的科技股。而我允许修仓万东的逻辑恰好相反,看中的是平凡医疗东西进入时间成熟期易倍体育官方,科技含量低落,或者说症结时间普通化,平凡医疗东西渐渐成为相像电视,空调,洗衣机,小家电相像的向例修制业,有点相像智老手机从高科技产物成为平凡存在工业品,而正在平凡制功课界限,邦内产家对待海外比赛敌手简直是碾压,因此邦产替换的趋向早期是正在策略赞成下的邦内墟市,再往后会是墟市赞成下的邦际墟市。而正在修制业界限,美的毫无疑义是天花板相通存正在的佼佼者,这是我允许正在万东危急投资的底层逻辑,正在低时间含量修制界限的邦内工程师盈余,很另类的逻辑,猜度没有几小我会认同我这个逻辑。
说了底层逻辑,再说说公司层面的逻辑,粗略说即是爱屋及乌,由于热爱美的而看好万东,看好美的对万东的整合。美的投资万东不是财政投资,是行动其众元化兴盛紧要目标之一长远计谋投资。这层逻辑是良众万东投资人的共鸣,只是正在整合所需的年光上有争议,有的以为时不我待,两三年就能大成,而我以为须要大要十年才智达成。方今年光仍旧过去三年,本年会是症结的一年,要点阅览万东正在CT界限是否能获得发扬,正在营收及墟市份额上有所呈现。
末了,再涂鸦两句买入时机,小我认为3月23日年报揭橥一周驾御有恐怕产生理念的买入时机。3月23日揭橥年报,较大要率年报的数据并不睬念,不行达成前一年治理层提出的16亿营收宗旨,这也许也是万东转换治理层的理由之一,同时由于转换治理层,万东可能乘机做财政冲凉,将欠好的财政归因于前治理层,给新治理层一个低基数,有利于新治理层有一个好的着手,也即是说一个差的2023年事迹以及一份好的2024年事迹比拟契合新治理层的长处,因此正在2023年年报揭橥之后,同时正在2024年1季度财报揭橥之前,有恐怕是买入的好时机。倘若代价合意,我会稍加大一点买入数目。
综上,我看好万东是看中医疗东西行业时间含量低落历程中的邦产替换趋向,时间含量越低的行业确定性越高,比方我最热爱的华水,即是放水发电,简直没有时间含量。众说一句,百济神州是我曾看过几眼的具有时间含量的公司,但真由于它时间含量高而不敢修仓,假使危急投资仓也不敢修。
从2016年进入A股,买入并持有美的(16年到现正在,16岁首也买入福耀,厥后涨幅太疾很怜惜卖了再也没能买回来),雅戈尔(大约18年年中买入并持有),华水(大约2020年年中买入并持有),投资的回报及体验都很好,我很守候有资金能将股价打压下来,云云可能分红买入更众的股票。假使我行动危急投资到场的万东,我也守候有资金将股价打压下来,可能用更少的钱修合意的仓位。股价下跌并不须要疑忌人生,只须要疑忌是否本人看错了公司,看错了事迹及股息预期,倘若都没看错,股价下跌是墟市给逾额收益的时机,举个例子,倘若有人将雅戈尔的股价打压到4块以下,将华水股价打压到5块以下,那具体是上天掉馅饼。$万东医疗(SH600055)$
实正在筹备情形只看财报和告示尚有财产通知笃信雷排不完,仙大有另外推断设施吗
$万东医疗(SH600055)$ 时间成熟期的后发上风:闲聊万东危急投资另类逻辑万东是我独一基于危急投资角度修仓的公司,目前仓位极端低,方案正在代价合意的时间渐渐推广一点仓位。不断正在思量万东危急投资的逻辑,将念到的纪录下来,留档参考。除了专家根本杀青共鸣的暮年化社会对医疗资源...
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